Devil e Devil:Acima da terra existe uma batalha contínua entre anjos e demônios. Um demônio em particular, Sword, tem sua batalha com um certo anjo, Ios. Na 101ª luta entre os dois, ambos são gravemente feridos. Não só isso; o choque entre seus poderes faz com que os dois caiam na terra. Por acaso, Sword encontra um garoto espancado e inconsciente próximo a ele e com isso pôde tomar o seu corpo salvando sua própria vida.
Algum tempo depois, Sword acorda no hospital um pouco confuso sobre onde está. O pai do garoto do qual ele tomou o corpo entra no quarto extremamente feliz por ver por ver seu filho Souma vivo. Em seguida, o irmão gêmeo mais velho aparece. Imediatamente Sword reconhece a energia do seu inimigo. Também próximo da morte, Ios tomou o corpo de Kanna. Sword parte para atacar Ios mas rapidamente percebe que seu corpo agora é muito mais fraco do que na sua forma de demônio, sobretudo por ter se ferido recentemente.
Como os irmãos foram encontrados severamente machucados, a perda de memória deles não é nenhuma surpresa. Suas grandes mudanças de comportamento também são explicadas pela amnésia. Sword entrou no corpo de um tradicional nerd que não consegue correr 50 metros sem cair. Já o novo corpo de Ios é um terror, temido por todos e constantemente suspenso da escola. Enquanto o anjo e o demônio não controlam os corpos dos gêmeos, reflexos e memórias das outras almas (ainda vivas dentro dos corpos) aparecem. Mais importante, o corpo humano não pode lidar com os poderes que Sword e Ios usam com facilidade. Isso é um problema principalmente para Sword, que não consegue se controlar em usar seus poderes e está sempre na mira de outros anjos e demônios.
